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一、主营业务 评分：75
1、业务分析： 公司主营业务分为三块，一是基于冷链物流所需的制冷压缩机组、工业换热装置等；二是基于客户所需的一系列制冷解决方案（设备+施工）；三是氢气压缩机、氢气储气罐、二氧化碳压缩机组、液化机组等碳捕集核心装备，公司也因此具备氢能源、碳捕捉概念。近几年国内冷链物流发展迅速，相关设备需求也稳步提升，但是2021年上游钢材涨势凶猛，公司盈利能力受损，而新业务氢能源设备和二氧化碳压缩机虽然增长迅速（2021年上半年营收翻倍式增长，营收占比从2019年的6.16%增长至上半年的12.92%），但是仍未形成足够的规模效应，未来随着氢能源行业的快速发展，公司氢能源装备有望成为新的增长曲线。
2、行业竞争格局： 工业制冷压缩机市场集中度较高，竞争格局也相对比较稳定，冰轮环境、冰山冷热、江森自控约克和雪人股份，共占70%左右的市场份额公司业务聚焦在工业、市政供热领域，冰山冷热压缩机应用在对可靠性要求较高的渔船、江森自控约克在石油化工领域有较强竞争力，雪人股份石油化工改造项目上具有竞争力。在氢气压缩机、储气罐领域，公司初具规模效应、技术处于国内领先地位。
3、行业发展前景： 随着食品安全意识的逐步提升，国内冷链物流在日常生活中的渗透率稳步提高，制冷装备的需求量有望保持稳步增长。而氢能源行业发展迅速，未来行业增长空间巨大，但是距离大规模的推广尚有一段距离，毕竟技术尚未完全突破、未形成统一的技术路线，较高的成本也阻碍了行业发展进程。
4、公司业绩增长逻辑： （1）日常经济对冷链物流要求不断提升；（2）上游原材料价格回落，盈利能力修复；（3）氢能源增长前景广阔、公司业务增长较快。
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二、公司治理 评分：70
1、大股东持股及股权质押、高管激励： 大股东烟台国资委合计持股约36%，高管年薪约90万元，属于中高水平，但是无股权激励。
2、员工构成： 以生产和技术人员为主，公司属于典型制造业，对技术人才和生产人员依赖度较高，人均创收288万元，人均净利润超15万元，在制造业中属于较高水平。
3、机构持股： 公司前十大流通股东仅有1家公募基金，受到主流资金的一定关注。
4、股东责任（融资与分红）： 上市近23年，融资和分红金额都比较少。
三、财务分析 评分：70
1、资产负债表（重点科目）： 公司账面现金充裕，交易性金融资产以持有万华化学股票为主（初始投资收益率近300倍），应收账款和存货占营业收入比例合理，主要是客户比较分散，公司话语权比较强。在建工程2.1亿元，公司处于稳定扩产阶段，商誉为2015年购买海外资产形成，多年未减值，行业盈利稳定预计减值压力不大；有息负债约7亿元，偿债压力小；合同负债新增一个亿，订单整体稳步提升，负债率约为46%，整体资产结构 健康 。
2、利润表（重点科目）： 2019年业绩大幅提升是因为万华化学股票增值所致，2021年前三季度营收和净利润快速增长，主要还是得益于行业稳定发展、费用率降低，整体盈利能力提升，公司当前氢能源板块整体处于投入期，尚未形成规模化生产，一旦产业爆发，公司业绩也有望实现爆发式增长。
3、重点财务指标分析： 公司净资产收益率仍在10%以下，核心还是资产偏重、符合工业企业特征，毛利率近两年有所下滑，应是上游钢铁等原材料价格上涨较快，一旦价格回落，公司盈利能力有望显著修复，净利润率逆势上涨，一方面是得益于规模效益，另一方面是投资收益较高所致，投资带来的高收益不具有可持续性。整体周转率略有下滑，2021年有所提升。
四、成长性及估值分析 评分：75
1、成长性： 公司制冷压缩机、换热装置主要应用到市场热电、工业制冷领域，未来有望保持稳定增长态势，而氢能源装备虽然规模小但是增长迅速，将是公司未来业绩增长的主要驱动力。
2、估值水平： 基于公司工业制造属性、氢能源发展前景及公司业绩增长预期，赋予公司25-35倍市盈率。
五、投资逻辑及风险提示
1、投资逻辑： （1）冷链行业快速发展；（2）行业规模竞争优势突出；（3）氢能源业务增长前景广阔。
2、核心竞争力： （1）规模优势；（2）制造服务优势；（3）技术领先优势。
3、风险提示： （1）疫情风险；（2）原材料价格上涨；（3）应收账款风险。
六、公司总评 （总分72.75）
公司是国内工业制冷设备龙头，在冷链物流快速发展的背景下公司营收和净利润整体实现了稳步增长，近两年氢能源行业快速发展，公司氢能源装备业务增长十分迅速，不过公司同氢能源行业发展一样虽然增长迅速、但是规模仍然偏小，核心还是氢能源行业仍处于起步期：技术路线尚未统一、部分关键技术未攻克、成本过高，未来随着技术的逐步突破、规模效应的提升，氢能源行业有望快速增长，届时公司利润和估值有望迎来双击，在此之前大概率以稳增长为主。
评级标准：AAA 85、AA：77-84、A：70-76；BBB：60-69，BB：55-59，B：50-54；CCC及以下 49
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金通灵发布2021年半年报，公司2021年1-6月实现营业收入10.52亿元，同比增长43.70%，归属于上市公司股东的净利润为5135.92万元，同比增长68.16%，每股收益为0.0355元。
本期共有1个新进十大流通股东，上海滚石投资管理有限公司-滚石9号股权投资私募基金 持股2327.7179万股，占流通股比例2.17%；共有1股东增持，李昌贵增持267.0万股，该股东持股占流通股比例1.69%；共有2股东减持，南通科创创业投资管理有限公司减持2439.16万股，该股东持股占流通股比例4.25%，邵耿东减持368.92万股，该股东持股占流通股比例0.76%
1. 公司在储能业务上主要是利用传统能源谷电和余热等、新能源的弃风和弃光形成储能方案，主要项目有电蓄冷储冷项目、储热项目。该储热系统可以运用于火电厂深度调峰（市场规模1400亿）、低成本高品质工业蒸汽（市场规模3600亿）、水泥/钢铁/冶金/化工清洁能源利用、高效光热发电等，总的市场规模超过万亿。金通灵电储冷是下属子公司格林斯曼拥有电储冷流态冰专利技术，利用谷电和弃风弃光储存大量流态冰，用于空调、保险冷链领域。压缩空气储能是利用谷电压缩空气，并将其储藏在高压密封设施内（一般在地下洞穴），并在用电高峰将压缩空气释放出来驱动燃气轮机发电。与研究院合作研发的压缩空气储能项目已完成了产品中试。
2. 公司在氢能源领域也有发展，公司利用生物质和可再生能源来制氢，完全没有二氧化碳的排放，可以运用于合成氨、甲醇掺烧煤锅炉发电和天然气锅炉发电，加氢站、氢燃料电池移动车、天然气管道掺氢和HCNG汽车。公司在氢燃料电池压缩机是和瑞士CELEROTON公司合作研究，预计2022年上半年可以投产。公司的主要服务客户包括国家能源集团、中国华能、国家电投等企业。
10月27日，金通灵2021三季报显示，公司主营收入14.19亿元，同比上升6.56%；归母净利润6450.83万元，同比下降8.29%；扣非净利润5081.44万元，同比下降15.21%；其中2021年第三季度，公司单季度主营收入3.66亿元，同比下降38.84%；单季度归母净利润1314.92万元，同比下降66.96%；单季度扣非净利润797.69万元，同比下降79.34%；负债率50.48%，投资收益-300.02万元，财务费用4677.52万元，毛利率21.9%。
金通灵成立于1993年，2010年6月上市，2019年成为南通产业控股集团控股子公司，南通市国资委是公司的实际控制人。目前已发展成1家母公司、多家控股子公司、3家参股公司的企业集团。公司是一家依托于工业鼓风机、离心空气压缩机、氢燃料电池压缩机、小型高效汽轮机、新能源锅炉、流态冰制冰机组等核心高端设备制造。公司服务于电力、化工、新能源、可再生能源等多个领域的高新技术企业。公司定位于高端流体机械设备研发制造，目标成为全球高端设备供应商，此外公司在军工、核电等领域也有创新技术，公司努力成为全球双碳和储能方案解决者。
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