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1个会计核算方法变更，就为公司增加了65亿元净利。被称为“陕西股神”的A股上市公司陕西煤业(18.70+0.97%,诊股)，又一次惊艳四座!
5月25日晚间，陕西煤业在上交所公告称，因对光伏巨头隆基绿能(72.87-1.50%,诊股)的投资不再具有重大影响，该投资的会计核算方法将由长期股权投资变更为金融资产核算，增加归属于母公司净利润65.26亿元。
值得一提的是，早在2017年，陕西煤业就通过朱雀信托计划，耗资近26亿元购入了隆基绿能4.99%股份。三年后，2020年7月-9月份，上述信托计划将所持隆基绿能股权全部减持，足足赚了50多亿元。
截至今年一季末，陕西煤业直接持股隆基绿能2.05亿股，期末持股市值为148亿元。而当初陕西煤业的买入成本，仅为25亿元左右(这些股份绝大部分是在2018年2月至2019年12月期间买入)。也就是说，一季末时，陕西煤业直接持股的隆基绿能，就浮盈了120多亿元，大赚近5倍。
也即，截至今年一季度末，投资隆基绿能5年时间，陕西煤业浮盈超170亿元。
截至5月25日收盘，陕西煤业股价报18.51元，距离今年4月中旬创下的历史新高仅一步之遥，最新市值为1795亿元。
陕西煤业：投资隆基绿能会计核算方法变更增加净利65亿元
陕西煤业25日晚间公告，隆基绿能于5月20日召开年度股东大会完成第五届董事会换届工作，公司在隆基绿能新一届董事会中未再委派董事。至此，公司对隆基绿能不再具有重大影响，根据有关规定，会计核算方法由长期股权投资变更为金融资产核算。
截至2022年5月20日，公司持有隆基绿能股份占隆基绿能总股本的2.7%，截至公告发布日，持股无变化。本项会计核算方法变更，公司以隆基绿能2022年5月20日的收盘价为初步测算基准，增加公允价值变动损益87.02亿元，增加归属于母公司净利润65.26亿元。
而根据隆基绿能的一季报，截至今年一季末，陕西煤业直接持股隆基绿能2.05亿股，持股比例为3.79%，期末持股市值为148亿元。这些股份，绝大部分是在2018年2月至2019年12月期间买入的，粗略计算购买成本约在25亿元左右。其中，2018年2月5日至2018年8月17日期间，陕西煤业买入隆基绿能耗资16.6亿元;2019年5月10日2019年12月6日期间，陕西煤业又耗资8.52亿元买入了隆基绿能的股份。
不过，值得注意的是，根据陕西煤业5月25日晚间披露的数据，公司持有隆基绿能的股份比例，已从2022年3月31日的3.79%下降至5月20日的2.7%，意味着公司在此期间减持了5900万股隆基绿能股份，套现约39亿元。
2020年出售隆基绿能赚了50多亿
其实，作为陕西最大的上市煤企，陕西煤业还有另外一个称号——“炒股高手”。早间几年前，陕西煤业就通过投资隆基绿能的股票，大赚了50多亿元。
回溯来看，2017年，陕西煤业通过“西部信托·陕煤-朱雀产业投资单一资金信托”，耗资近26亿元，购入了隆基绿能4.99%股份。
三年后，2020年7月-9月份，上述信托计划将所持隆基绿能股权全部减持，足足赚了50多亿元，收益率接近190%。在2020年年报中，陕西煤业表示，9月，“陕煤朱雀信托项目”清算，实现了公司股权投资业务首单闭环操作过程，单一项目投资收益达到186%，为公司创造了新的业绩增长极。
根据年报，2020年全年，陕西煤业实现营业收入948.60亿元，同比增长28.66%;归母净利润148.83亿元，同比增长27.85%。
去年全年净利超211亿元，机构上调盈利预测
2021年，受益于煤炭量价齐升，陕西煤业业绩继续增长。报告期内，公司实现营业收入1522.66亿元，同比增加572.04亿元，增长60.17%;实现归属于上市公司股东的净利润211.40亿元，同比增加62.80亿元，增长42.26%。
公司拟向股东每10股分派现金股利13.50元(含税)，共计130.88亿元，占当年合并报表实现的归属于公司股东净利润的61.91%。
2022年一季度，陕西煤业实现营收395.69亿元，同比增长13.50%;净利润为56.94亿元，同比增长68.79%，扣除非经常性损益的净利润为73.3亿元，同比增长97.59%。
兴业证券(6.08-0.65%,诊股)表示，目前，长协煤价中枢已出现明显上移，结合陕煤新获批产能600万吨/年，且原选煤可保持极高的单位净利。基于此，上调了盈利预测，预计公司2022-2024年归母净利润分别为245亿元、251亿元、261亿元，维持“买入”评级。
信达证券也上调了公司的盈利预测。信达证券指出，随着国内疫情形势保持稳定，沿海地区用电需求回升，煤炭下游需求有望增加。考虑到公司小保当二号等产能逐渐释放、今年有望达产，带来一定产量增量，陕西煤业的盈利能力有望持续提高。上调公司盈利预测，预计2022-2024年实现归母利润256.49亿元、300.05亿元、340.63亿元，维持公司“买入”评级。
对于天赐材料是否值得长期持有，这需要综合考虑公司的财务状况、市场前景、业务竞争力、管理团队等多个因素。
从财务状况来看，隆基绿能已经成长为全球排名第一的一体化组件企业，近年来营业收入高速增长，2018年以来CAGR高达54.4%。2021年，公司实现营业收入809.32亿元，同比增长48.27%。从盈利结构来看，目前公司大部分盈利来自于组件及外销硅片，2014年收购浙江乐叶以来，公司加速一体化产能布局，组件业务收入占比持续提升。2021年，公司收入结构中组件业务占比达到72%，毛利率17.06%；硅片业务2021年收入占比为21%，毛利率27.55%。从费用率来看，公司各项费用率均显著低于晶澳、天合、晶科，体现出公司在管理能力方面的优势。
从市场前景来看，隆基绿能以“善用太阳光芒，创造绿能世界”为使命，秉承“稳健可靠、科技引领”的品牌定位，聚焦科技创新，构建单晶硅片、电池组件、工商业分布式解决方案、地面光伏系统解决方案、氢能装备五大业务板块。在全球范围内提供清洁能源的整体解决方案。
从业务竞争力来看，隆基绿能具备多项核心技术和竞争优势。首先，公司管理层具备卓越的战略眼光和决策能力，管理层能够准确把握行业趋势和客户需求，并制定出符合公司战略目标的发展计划。其次，公司拥有卓越的技术研发能力，能够持续推出创新的产品和技术，满足客户的需求。此外，公司还具备强大的生产制造能力，能够保证产品的质量和交期。此外，隆基绿能还注重品牌建设和市场推广，不断提升品牌知名度和市场份额。
总的来说隆基绿能作为一家专注于光伏新能源领域的公司，具有广阔的市场前景和持续增长的动力。其核心竞争力和优势在于管理层卓越的战略眼光和决策能力、技术研发能力、生产制造能力、品牌知名度和市场份额等方面。同时，隆基绿能也在不断推进可持续发展和绿色能源的推广应用。
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