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我国城市化进程逐年加快， 年年春运一票难求，因为我们的铁路公里数太少！我们面临着前所未有的能源危机，我国的耕地面积少，公路运输消耗大量的能源， 占用大量的耕地， 还制造大量的污染，不符合国家降低能耗减少污染和保护耕地的政策方针。以铁路为代表的轨道交通可以切实解决我们的难题。这是中铁肩上所承担的重任!
1. 基本面分析
按照中铁招股说明书的披露, 我们的人均铁路里程5.7厘米， 而同处发展中国家的巴西是15.6厘米, 更不要说美国的人均75.9厘米， 哪怕人口接近我们而国土面积只有我们三分之一的印度， 人均铁路里程都比我们高0.1厘米。 就铁路网密度而言，印度的铁路网密度是我们的接近三倍，日本的铁路网密度是我们的6倍，美国的铁路网密度是我们的三倍多。
我们短期不要求赶上美国和日本， 赶上印度总是应该的，这样我们的铁路网密度需要再提高两倍。也就是说， 我国还需要修(5.7 * 2 * 14亿人口) / 100,000 = 159,600公里的铁路, 按照每公里造价1.5亿元来计算，这是个价值23.94万亿元的工程，截至目前, 中铁所新建改建及扩建的铁路总里程占我国铁路总运营里程的2/3，如果未来也保持这个比例，中铁的工程总量将是15.96万亿元。按照百分之一的净利润来计算是1596亿元, 这个工程多久能够完工, 10年够不够？10年赶上印度我觉得应该够了，这样平均每年光铁路基建这一块业务的净利润就是159.6亿元! 有没有吓你一跳? 现在你不会说中铁的市盈率太高了吧，按照这种算法和中铁的最新股价8.96元来计算，它的10年平均动态市盈率只有11.7倍! 如果考虑到房地产和矿产业务及国际业务可能带来的贡献， 市盈率还会下降不少。以上计算基于中铁上市前基建业务净利润率只有1.1%的历史数据， 我相信未来的高速铁路工程和城市轨道交通工程的利润率肯定远高于长距离普通铁路， 另外我们还需要考虑公司上市后所带来的管理和经营效率上的提高。如果中铁的净利润率提高到2.2%， 那么动态市盈率会是多少? 只有5.8倍! (注: 和中铁同业的中交建2007年中报披露的基建业务利润率是4.3%)。
2. 对比分析
目前工商银行按照A股计算市值是花旗集团的2.2倍，中国人寿是友邦保险的1.48倍，中国铝业是美国铝业的2.2倍， 中国石油是美孚石油的1.53倍, 中国神华是美国最大煤炭公司Peabody市值的11倍! 目前世界最大的工程公司是法国的VINCI公司，该公司市值389亿美元，我们中铁市值是VINCI的1.8倍应该不过份，这样中铁应该值700亿美元， 折合人民币每股24.9元!
不和国外的比， 我们和香港上市同行中交建比，中交建市值415亿美元， 员工只有7万8千多人， 难道同一个行业，员工数量是中交建三倍多的中铁市值就应该只有中交建的一半? 难道修铁路的就该这么不值钱? 我的感觉是修铁路难度远高于公路， 青藏铁路是谁修的， 是中铁， 中交建能修吗?
3. 其他考虑
为什么中交建的利润率高于中铁？ 因为中交建主要修公路和码头，公路码头市场化程度远高于铁路。中铁以前的利润为什么那么低? 因为铁路造价受到国家严格管制， 没有市场化，也就是说利润都被国家扣留了。 中铁上市后国家一旦放松限制，再给点政策扶持什么的，盈利能力一旦释放出来，业绩哗啦啦就上去了。而国资委是大股东，钱还是以市值的形式保留在自己腰包里， 日后也可以减持国有股来补充社保基金， 利国利民的事。中铁的空头们总是抓住什么上市前每股净资产只有0.65元， 什么净利润只有几个亿来忽悠我们小散，大家千万不要上当，事实上中铁目前的每股净资产已经是2.1元，如果能够保持上市前25%的净资产收益率， 每股收益高达0.52元! 能不能保持这个净资产收益率? 我说短期可能有点难， 长期一定没问题， 因为工程公司是靠技术和市场打天下，固定资产占很小的比重。 打个简单的比方， 原来中铁只有一部推土机， 现在上市了， 有三部推土机， 只要三部推土机能够同时转， 推土量就是原来的三倍， 赚的钱就是原来的三倍。为什么机构疯狂买入中铁? 为什么李嘉诚，李兆基，新加坡和中国人寿要参股? 就是因为他们明白这些大多数散户不明白的道理。
4. 感情因素
多少中铁员工常年奋战在荒郊野外，大家知道吗? 他们拿着多么微薄的收入，大家知道吗? 多少中铁家庭一年365天聚少离多， 大家知道吗? 鲜花和掌声应该属于他们! 天天唱空中铁的庄托们， 你们的良心对得起那些为青藏铁路而牺牲的中铁战士们吗? 中铁股票是有价的，而他们的奉献是无价的! 中铁股价上涨就能够让他们感觉到安慰， 感觉到国家和人民没有忘记他们， 感觉到他们的付出是有价值的!
5. 风险因素
招股说明书中披露得比较完全， 我这里就不多说了
2007年12月14日
大单平均成交价：8.728元
大单成交总量：202000204股
总成交量：216011088股
大单累计成交量占总成交量百分比：93.51%
大单成交总金额：1763246691.71元
总成交金额：1884912640.00元
大单累计成交金额占总成交金额百分比：93.55%
主买量：98887526股 主卖量：96421104股 中性量：6691574股
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